Excel: crear una base de datos de clientes: cómo funciona
En esta guía, le mostraremos cómo crear una base de datos de clientes en Excel y cuáles son las ventajas.
Base de datos de clientes: ¿qué se debe registrar?
Antes de poder ingresar a los clientes en su base de datos, primero debe crear su base de datos de clientes. La pregunta más importante es qué debe registrarse en absoluto.
- Piensa en lo que quieres almacenar sobre tus clientes. Depende principalmente de su industria.
- Para una compañía naviera, por ejemplo, además del nombre, también se requiere la dirección, dividida en calle, código postal y ciudad.
Crear base de datos de clientes en Excel
- Abra un documento de Excel vacío. Deje las 3 líneas superiores en blanco para una evaluación posterior.
- Ingrese las categorías relevantes que desea ingresar para cada cliente como encabezado de columna.
- Luego ingrese a sus clientes línea por línea y complete los campos apropiados para cada cliente.
Trabajar con la base de datos de clientes y evaluarla.
Con varias funciones y fórmulas, ahora puede evaluar su base de datos de clientes en Excel y usarla de manera eficiente.
- Con la función de búsqueda de Excel, puede buscar en toda la hoja y encontrar y administrar un cliente específico más rápido, por ejemplo, para ajustar direcciones o agregar notas y solicitudes.
- Seleccione la pestaña "Fórmulas" y luego "Pegar". Se abre un submenú en el que puede encontrar todas las fórmulas en "Bases de datos" que puede usar en su base de datos. Con la fórmula = DBANZAHL () obtienes, por ejemplo, el número de clientes que vienen de una ciudad en particular.
- Consejo: con el formato condicional puede resaltar su base de datos de clientes en color de acuerdo con ciertos criterios.