Business Contact Manager para Outlook: ¿cómo lo uso?
Los procesos comerciales y los clientes se pueden administrar con el "Business Contact Manager" en Outlook. Te explicamos cómo puedes usarlo.
Use Business Contact Manager: cómo funciona
En los siguientes pasos explicaremos cómo usar el software CRM en Outlook.
- Descargue la extensión de Microsoft Store e instálela.
- Inicie Outlook y haga clic en "Business Contact Manager" en la parte inferior izquierda.
- Ahora ha llegado al llamado tablero de instrumentos. Aquí tiene una descripción general de todas las funciones.
- Gracias a la función de contactos extendidos en el BCM, tiene a la vista todos sus contactos comerciales, y también representaciones ilustrativas como gráficos, diagramas o informes.
- En el historial de comunicación tiene una visión general de todas las tareas, notas y correos electrónicos, independientemente de si ya se han completado o si aún están pendientes.
- Las cifras de ventas de los empleados se pueden visualizar en la gestión de contactos.
- Gestiona todos los proyectos en las tareas del proyecto. Aquí puede ver qué proyecto se ha asignado a qué empleado y el estado actual. Verá esto en una vista tabular clara.
- La función de informes le brinda una visión de las cifras comerciales, ventas y oportunidades de ventas. El BCM contiene una variedad de plantillas de informes, que puede diseñar de acuerdo con sus deseos.
Consejo de Office: le mostraremos cómo otorgar permisos a otros usuarios en Outlook.